In ontwikkeling

Total Portfolio Management

Total Portfolio Management (TPM) verschuift de focus van traditionele asset-class allocatie naar een holistische, doelgerichte aanpak. In plaats van beleggingen in silo's te beheren, integreert TPM risico's, rendementen, duurzaamheidsfactoren en regelgevingsvereisten in één samenhangend kader — voor een volledig en dynamisch overzicht van de portefeuille.

Vraag demo aan

Kenmerken

Van Balans naar Controle

In de onderling verbonden markten van vandaag is balans alleen niet meer genoeg. TPM maakt het mogelijk om klantmandaten te vertalen in meetbare doelen, blootstellingen en limieten realtime te monitoren en risico's proactief te beheren. Het resultaat: scherpere besluitvorming, sterkere compliance en portefeuilles die zijn afgestemd op langetermijndoelstellingen.

Holistische portefeuilleweergave

Ga verder dan asset classes en beheer risico's en doelen in één geïntegreerd kader.

Exposure heatmaps

Visualiseer concentraties in verschillende regio's, sectoren en factoren in één oogopslag

Inzicht in dynamische toewijzing

Stem elke investeringsbeslissing af op de langetermijndoelen van de portefeuille

Mandaatgestuurde doelen

Vertaal de doelen van de klant in meetbare rendementen, impact en risicometrics

Duurzaamheid

Neem ESG- en impactdoelstellingen rechtstreeks op in de portfoliosturing

Vier-ogen governance

Versterk de controle met ingebouwde beoordelings- en goedkeuringsworkflows

Limietbewaking

Detecteer mandaatbreuken onmiddellijk en handel voordat de risico's escaleren

Scenario vergelijking

Evalueer alternatieve toewijzingen en vergelijk uitkomsten met vertrouwen.

Dashboards

Zet complexe gegevens om in duidelijke, besluitvaardige inzichten

Holistische portefeuilleweergave

Ga verder dan asset classes en beheer risico's en doelen in één geïntegreerd kader.

Mandaatgestuurde doelen

Vertaal de doelen van de klant in meetbare rendementen, impact en risicometrics

Limietbewaking

Detecteer mandaatbreuken onmiddellijk en handel voordat de risico's escaleren

Exposure heatmaps

Visualiseer concentraties in verschillende regio's, sectoren en factoren in één oogopslag

Duurzaamheid

Neem ESG- en impactdoelstellingen rechtstreeks op in de portfoliosturing

Scenario vergelijking

Evalueer alternatieve toewijzingen en vergelijk uitkomsten met vertrouwen.

Inzicht in dynamische toewijzing

Stem elke investeringsbeslissing af op de langetermijndoelen van de portefeuille

Vier-ogen governance

Versterk de controle met ingebouwde beoordelings- en goedkeuringsworkflows

Dashboards

Zet complexe gegevens om in duidelijke, besluitvaardige inzichten

Holistische portefeuilleweergave

Ga verder dan asset classes en beheer risico's en doelen in één geïntegreerd kader.

Limietbewaking

Detecteer mandaatbreuken onmiddellijk en handel voordat de risico's escaleren

Duurzaamheid

Neem ESG- en impactdoelstellingen rechtstreeks op in de portfoliosturing

Inzicht in dynamische toewijzing

Stem elke investeringsbeslissing af op de langetermijndoelen van de portefeuille

Dashboards

Zet complexe gegevens om in duidelijke, besluitvaardige inzichten

Mandaatgestuurde doelen

Vertaal de doelen van de klant in meetbare rendementen, impact en risicometrics

Exposure heatmaps

Visualiseer concentraties in verschillende regio's, sectoren en factoren in één oogopslag

Scenario vergelijking

Evalueer alternatieve toewijzingen en vergelijk uitkomsten met vertrouwen.

Vier-ogen governance

Versterk de controle met ingebouwde beoordelings- en goedkeuringsworkflows

Vraag een demo aan

Total Portfolio Management

Stel TPM-clientdoelen in

Definieer portfoliodoelstellingen rechtstreeks vanuit het cliëntenmandaat. Vertaal strategische doelen naar meetbare rendement-, impact- en risicodoelstellingen om de aansluiting voortdurend te monitoren en afwijkingen te signaleren.

19%

Aanvullende conversies geregistreerd na gebruik

Totaal Portfolio Management Calculation Rules - Alloq

Totaal Portfolio Management Dashboard - Alloq

Total Portfolio Management

Limietbewaking

Blijf in controle met geautomatiseerde monitoring van portfoliolimieten. Detecteer overtredingen vroegtijdig en onderneem proactief actie om te blijven voldoen aan mandaten en regelgeving.

Total Portfolio Management

Indentificeer Exposures

Onmiddellijke duidelijkheid over concentraties in regio's, sectoren en factoren. Heatmaps en visuele inzichten onthullen risico's, afwijkingen en verborgen ongelijkheden.

Total Portfolio Management

Rapportage & Besluitondersteuning

Bruikbare inzichten en scenariovergelijkingen ter ondersteuning van betere investeringsbeslissingen. TPM stelt managers in staat om datagestuurde richtlijnen te ontvangen met behoud van volledige flexibiliteit.

Total Portfolio Management

Beoordeel transacties en mandaten

Zorg voor governance met ingebouwde vierogenreviewworkflows. Verifieer handmatige invoer en systeemuitvoer vóór goedkeuring om toezicht te versterken en operationeel risico te verminderen.